Die Sekretärin des Chefs kümmert sich um einen schwarzen Jungen und seine Freundin, mit der er einen Dreier bekommt. In einem Sessel im Wartezimmer streichelt seine blonde Freundin die Ausbuchtung in seinem Schritt, was dazu führt, dass die Sekretärin herüberkommt, um über diesen riesigen und harten Schwanz zu spähen. Zwischen den beiden geben sie ihm einen Blowjob, während sie nach und nach alle ihre Kleider ausziehen. Nackt essen sich die beiden gegenseitig die Fotzen, während sie sich abwechseln, so dass der Schwarze seinen Schwanz von hinten steckt und ihre Muschi glühend heiß lässt.